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【電話會(huì)議紀(jì)要】深圳有望于7月底發(fā)布重要車路云項(xiàng)目，這些企業(yè)或?yàn)轫?xiàng)目總承包商和主要參與企業(yè)，看專家進(jìn)一步解讀《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》影響及行業(yè)有力競(jìng)爭(zhēng)者情況
風(fēng)口專家會(huì)議
2024.07.03 13:32 星期三
①深圳有望于7月底發(fā)布重要車路云項(xiàng)目，這些企業(yè)或?yàn)轫?xiàng)目總承包商和主要參與企業(yè)；②車路云最大難點(diǎn)在云平臺(tái)開(kāi)發(fā)，這三家企業(yè)已參與國(guó)內(nèi)車路云平臺(tái)建設(shè)；③智慧高速在車路云大趨勢(shì)帶動(dòng)下單公里改造成本翻倍，這家企業(yè)占據(jù)廣州市智慧高速改造最大份額。
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①持續(xù)跟蹤AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)展，梳理提及AI眼鏡、AI智能體等細(xì)分方向，大漲股頻現(xiàn)； ②AI硬件多個(gè)環(huán)節(jié)需求增長(zhǎng)，欄目10月多次邀約專家專場(chǎng)解讀銅連接、光通信方向，相關(guān)公司或迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。
欄目：風(fēng)口專家會(huì)議01月11日 19:01
①美股博通連續(xù)大漲！ASIC推理芯片增量需求分析；②ASIC推理芯片主要生產(chǎn)廠商及下游客戶介紹；③數(shù)據(jù)中心AEC方案優(yōu)勢(shì)及相關(guān)業(yè)務(wù)廠商分析；④AI應(yīng)用落地終端有望帶動(dòng)其它電子硬件增量需求分析。本場(chǎng)風(fēng)口專家會(huì)議將于12月17日（周二）19:00舉行，特邀行業(yè)專家全面解讀AI應(yīng)用落地終端帶來(lái)的硬件增量需求。
欄目：風(fēng)口專家會(huì)議12月17日 15:12
①2025年GB200銅連接市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到245億元，這兩家公司類似神宇股份、沃爾核材，有望通過(guò)供應(yīng)線材切入產(chǎn)業(yè)鏈，為頭部公司提供產(chǎn)品配套；②受益華為、中興持續(xù)扶持，國(guó)內(nèi)背板連接器廠商研制進(jìn)度上逐步追趕上海外巨頭，這家公司224Gbps產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)樣品試制合格；③I/O連接器曾由安費(fèi)諾等巨頭壟斷，這兩家公司經(jīng)過(guò)技術(shù)研發(fā)，112G相應(yīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議10月18日 08:10
①持續(xù)跟蹤汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，梳理車路云、智能駕駛、汽車安全等細(xì)分方向，大漲股頻現(xiàn)； ②消費(fèi)電子AI眼鏡、折疊屏方向活躍，欄目分時(shí)機(jī)解讀產(chǎn)業(yè)鏈增量環(huán)節(jié)，“掘金”梳理多條價(jià)值資訊。
欄目：風(fēng)口專家會(huì)議10月14日 18:10
①牛市來(lái)襲？從白酒業(yè)務(wù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)看誰(shuí)或成本輪板塊最大“黑馬”；②高端白酒價(jià)格復(fù)盤及復(fù)蘇拐點(diǎn)邏輯分析；③中秋節(jié)白酒市場(chǎng)行情復(fù)盤及四季度需求分析；④本輪各白酒企業(yè)市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略及成效優(yōu)劣分析。本場(chǎng)風(fēng)口專家會(huì)議將于10月6日（周日）19:30舉行，特邀行業(yè)專家全面解讀本輪各白酒企業(yè)業(yè)務(wù)情況及四季度市場(chǎng)變化。
欄目：風(fēng)口專家會(huì)議10月04日 21:10
①《黑神話：悟空》已售出120萬(wàn)套，預(yù)估銷售額約4億元人民幣，有望吸引更多的開(kāi)發(fā)者和資本進(jìn)入這一領(lǐng)域，這些公司參與版號(hào)審核以及相關(guān)股份投資；②這個(gè)細(xì)分游戲品類成為行業(yè)最大亮點(diǎn)，上半年收入達(dá)到166億元、同比增長(zhǎng)超過(guò)60%，這兩家公司旗下產(chǎn)品領(lǐng)跑行業(yè)，展現(xiàn)出較高景氣度；③2024年1-7月共發(fā)放國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)733款，月均發(fā)放104.7款，同比增長(zhǎng)20%，這些公司手握版號(hào)有望成為下半年“黑馬”。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議08月16日 12:08
①“華為”含量遠(yuǎn)超其他三“界”且利潤(rùn)率最高，唯有這款華為智選車采用純自研平臺(tái)技術(shù)，這家合作車企有望因此獲近500億元營(yíng)收；②華為將為智選車提供車BU智駕解決方案、底盤和電機(jī)電控等核心硬件，這些零部件廠商已與華為有供貨和合作開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)；③四款華為智選車定位及合作車企整理，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力及合作深度一覽。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議07月11日 13:07
①英偉達(dá)計(jì)劃推出的高性能AI PC處理器采用ARM新一代超大核架構(gòu)，這家公司與高通、ARM保持長(zhǎng)期緊密合作；②AI PC較普通電腦具備GPU或NPU/DPU/VPU等新增單元，可以滿足更多樣的算力類型需求和更強(qiáng)大的“計(jì)算”能力，這些ODM/整機(jī)廠商已經(jīng)開(kāi)始布局AI PC；③輕薄+小巧+可穿戴，后PC時(shí)代對(duì)于新型散熱材料提出更高需求，VC均熱板、石墨散熱、液冷散熱板相關(guān)廠家供應(yīng)商有望受益。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議05月30日 16:05
①光伏產(chǎn)能出清或從今年四季度拉開(kāi)帷幕，這些企業(yè)更有望在“出清賽”中獲勝；②0BB工藝最高可使光伏成本降低40%，降本是企業(yè)在產(chǎn)能出清浪潮中存活下來(lái)的根本能力，這家企業(yè)最早涉足研發(fā)且已有相關(guān)產(chǎn)能；③0BB工藝最快或于明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這兩類企業(yè)有望受益產(chǎn)業(yè)鏈新增量。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議05月27日 13:05
①這個(gè)品種未來(lái)數(shù)年供需存在缺口是大概率事件，當(dāng)前下游項(xiàng)目集中投產(chǎn)，然而上游新增供給幅度或逐漸減小，這些公司受益產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢(shì)；②尋找眾多小金屬中的預(yù)期差方向，這個(gè)電子、半導(dǎo)體重要資源呈現(xiàn)“供減需增”，上游這兩家公司為國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)；③擺脫地產(chǎn)需求減量+新能源持續(xù)拉動(dòng)，這個(gè)金屬礦增產(chǎn)潛力十分有限，其中兩家上市公司掌握礦端資源有望實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增厚。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議04月10日 08:04