【今日導讀】

阿里旗下天貓精靈與夸克融合探索AI眼鏡

時隔八年，任天堂將在4月2日宣布發(fā)售Switch2游戲機

新型產品問世！固態(tài)電池領域產業(yè)趨勢加強

上海2025年將打造人形機器人標志性產品

中國科技公司深入全球市場布局，彰顯多領域國際競爭力

爆款游戲公司在杭州成立新文化公司

新增重大調整！微信“禮物”功能正在小范圍灰度測試

多個企業(yè)發(fā)布人形機器人最新進展

AI浪潮驅動該細分領域需求增長，微軟、亞馬遜、谷歌紛紛布局

【主題詳情】

阿里旗下天貓精靈與夸克融合探索AI眼鏡

據媒體報道，近期阿里旗下的智能互聯事業(yè)群，正式由智能信息事業(yè)群總裁吳嘉統(tǒng)管?！爸悄芑ヂ摗睘榘⒗镌?022年成立的一級業(yè)務部門，其核心品牌為“天貓精靈”，這是阿里內部為數不多的To C硬件業(yè)務。未來，智能互聯依舊保持獨立運作狀態(tài)，天貓精靈業(yè)務中心負責人宋剛將向吳嘉匯報。據了解，目前天貓精靈的硬件團隊，已經在與夸克產品團隊融合工作，其工作重點包括新一代AI產品的規(guī)劃定義，以及與夸克AI能力的融合。另外，在團隊融合后，新團隊也將探索包括AI眼鏡在內的新硬件方向。

根據Wellsenn預測數據，2024年全球AI智能眼鏡銷量將達200萬副，2025年全球出貨量進一步增長至400萬副，到2030年，AI+AR技術有望發(fā)展到成熟階段，AI+AR智能眼鏡將進入到高速發(fā)展期，2030年全球AI眼鏡出貨量有望增長至8000萬副，2023-2030年CAGR達134%。平安證券表示，隨著AI技術的快速發(fā)展，當前行業(yè)和市場積極探索與AI相適配的硬件載體，AI智能眼鏡作為集成視覺、聽覺、語音等人體重要感知交互的端側硬件，有望成為AI技術應用落地的最佳載體之一，而RayBanMeta的市場成功又進一步引發(fā)了行業(yè)和市場對于AI智能眼鏡的高度關注，互聯網/消費電子/XR硬件等各領域廠商開始集中布局。2025年AI智能眼鏡市場將進入到新品密集發(fā)布期，AI智能眼鏡全球銷量有望迎來明顯增加，相關產業(yè)鏈將同步受益。

公司方面，勝利精密現有主要產品包括精密金屬結構件及結構模組、塑膠結構件及結構模組等，在AIPC和AR眼鏡等產品上有相關業(yè)務。天鍵股份目前已有AR眼鏡產品，具備各類智能眼鏡等聲光電產品的生產能力，目前正在積極研發(fā)和布局音頻眼鏡、AI眼鏡等新產品。公司的AI眼鏡產品以ODM模式為主，正廣泛與客戶進行接觸和對接。

時隔八年，任天堂將在4月2日宣布發(fā)售Switch2游戲機

任天堂將在4月2日宣布發(fā)售Switch2游戲機。官方公布的首個視頻展示了Switch2的外觀和手柄設計方案，整體形態(tài)依然保持不變，但細節(jié)方面有大量優(yōu)化，包括更大尺寸的手柄、屏幕，以及更靈活的支架。對于游戲行業(yè)而言，任天堂Switch系列自2017年推出以來，打破了傳統(tǒng)游戲機的使用場景限制，迅速在市場中占據了重要地位。

與其他主流游戲市場相比，中國主機用戶市場有較大成長空間。按游戲工委&伽馬數據2024年報告推算，我國目前端游+主機占總市場的比重僅為約1/4，主機用戶1155萬人，占總市場用戶約6.74億的規(guī)模約為1.5%。廣發(fā)證券曠實認為，海外市場主機滲透率明顯高于中國市場，隨著游戲行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，游戲機市場仍有發(fā)展空間。

上市公司中，致尚科技游戲機零部件進入日本知名N公司/索尼/Meta等國際龍頭企業(yè)。華立科技是國內游戲游藝龍頭，與BANDAINAMCO、SEGA、寶可夢等具全球影響力的IP和開發(fā)商建立了長期戰(zhàn)略合作關系。

新型產品問世！固態(tài)電池領域產業(yè)趨勢加強

據報道，記者從北京大學了解到，該校材料科學與工程學院龐全全團隊開發(fā)了一種新型玻璃相硫化物固態(tài)電解質材料，并采用該材料研制出具有優(yōu)異快充性能和超長循環(huán)壽命的全固態(tài)鋰硫電池。該研究為發(fā)展高比能、高安全、低成本的下一代動力電池提供了一套新的技術方案。16日，相關研究成果在國際學術期刊《自然》上發(fā)表。

龐全全表示，該研究所發(fā)現的新材料與新機制，對于拓展全固態(tài)電池的性能邊界具有重要意義，也為全固態(tài)鋰硫電池技術帶來新發(fā)展契機。該成果將在下一代汽車動力電池、低空飛行動力、高端電子電池等多個領域產生深遠影響。天風證券表示，固態(tài)是鋰電池的核心技術迭代，更是全球角逐龍頭的新質生產力。自國家從高層開始力推低空經濟后，基于低空飛行器對高能量密度電芯的剛需屬性，全固態(tài)電芯規(guī)?；慨a的必要性和產業(yè)趨勢在加強，且低空經濟對全固態(tài)電池的成本接納程度高，有助于推廣全固態(tài)電池實現0-1的規(guī)?；瘧猛黄?。

上市公司中，恩捷股份近期公告，控股子公司上海恩捷及其有控制權的關聯公司與北京衛(wèi)藍新能源簽訂《采購框架協(xié)議》，北京衛(wèi)藍新能源將其自身需求材料的80%采購份額定點向上海恩捷及其有控制權的關聯公司采購用于半固態(tài)電池的電解質隔膜、用于全固態(tài)電池的電解質及電解質膜。南都電源表示，結合公司固態(tài)電池的技術特性，目前較匹配的應用場景為低空飛行器、無人機、機器人、消費電子產品等，目前已在對接相關公司。待固態(tài)電池規(guī)?；瘧煤?，可廣泛應用于新能源領域，包括新能源汽車。光華科技生產固態(tài)電解質所需的高純化學品，如硫化物、氧化物等。

上海2025年將打造人形機器人標志性產品

據媒體報道，上海市經濟信息化委主任張英表示，2025年將出臺推動產業(yè)創(chuàng)新體制機制改革的政策措施，增加高質量產業(yè)科技供給，實施新產業(yè)標準領航計劃，多層次培育創(chuàng)新型企業(yè)，并依托三級企業(yè)技術中心，加強細分領域關鍵共性技術研發(fā)和轉化，布局建設一批未來產業(yè)創(chuàng)新賽道，打造低空智能、商業(yè)航天、深海探采、人形機器人、腦機接口等具有競爭力的標志性產品。

中信證券表示，2025年或將是人形機器人的量產之年，預計工業(yè)制造將成為人形機器人率先落地場景，商業(yè)服務領域次之，家庭消費端將于最后應用但潛力最大，國內供應鏈企業(yè)有望從中受益。

公司方面，安培龍基于MEMS硅基應變片+玻璃微熔工藝研發(fā)完成的力矩傳感器可廣泛應用于通用機器人、工業(yè)機器人、機器狗及人形機器人應用領域?？铝鞲辛S力/力矩傳感器已自主完成人形機器人手腕、腳腕，工業(yè)臂、協(xié)作臂末端的產品系列開發(fā)。公司的六維力傳感器樣品華為已測試合格，訂單已完成交付。

中國科技公司深入全球市場布局，彰顯多領域國際競爭力

1月16日，互聯網移動應用大數據平臺點點數據發(fā)布2024年12月中國非游戲廠商出海收入榜。榜單顯示，字節(jié)跳動、美圖公司包攬前二名。近幾年，中國科技公司深入全球市場布局，逐漸彰顯出技術、內容、商業(yè)模式等多領域的國際競爭力。在生成式AI的驅動下，多家互聯網公司正在通過深入場景的新產品，不斷強化海外用戶的互動黏性和付費潛力。

近日，字節(jié)豆包大模型對外披露2024全領域技術進展，最新版豆包通用模型Doubao-pro-1215已支持50多個C端應用場景。通過火山引擎，豆包大模型服務了30多個行業(yè)，日均tokens調用量超4萬億，較5月發(fā)布時增長33倍。浙商證券表示，國內算力需求的黎明已經到來，字節(jié)跳動在AI上投入巨大，2024年資本開支達800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元），研發(fā)投入顯著領先同行。該券商進一步預測，2025年字節(jié)跳動資本開支有望達到1600億元，旨在打造自主可控的大規(guī)模數據中心集群，其中約900億元將用于AI算力的采購，700億元用于IDC基建以及網絡設備如光模塊、交換機。

上市公司中，金盤科技干式變壓器系列產品已經廣泛應用于IDC數據中心領域，目前公司產品已應用于包括百度、華為、阿里巴巴、中國移動、中國電信、中國聯動等百余個數據中心項目。光環(huán)新網與字節(jié)跳動有業(yè)務合作，數據中心利用變頻技術、余熱回收、分布式光伏發(fā)電等方式提升設備效率、降低能耗，并持續(xù)推動冰川相變系統(tǒng)、水側間接蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)、變頻氟泵空調系統(tǒng)、液冷系統(tǒng)、集成冷站等節(jié)能技術。

爆款游戲公司在杭州成立新文化公司

天眼查App顯示，近日，杭州黑神話文化有限公司成立，法定代表人為楊奇，注冊資本1000萬人民幣，經營范圍含工藝美術品及收藏品零售、互聯網銷售、數字創(chuàng)意產品展覽展示服務、數字文化創(chuàng)意內容應用服務等。

股東信息顯示，該公司由游戲科學關聯公司旗下杭州游科互動科技有限公司全資持股。海通國際證券毛云聰認為在重磅游戲《黑神話：悟空》催化下，由IP價值延續(xù)性催生的“谷子經濟”得到關注。

上市公司方面，中信出版表示，《黑神話：悟空》衍生出版物《影神圖》將于2025年一季度發(fā)售。光線傳媒間接參股深圳市游科互動科技有限公司。

新增重大調整！微信“禮物”功能正在小范圍灰度測試

1月17日，微信新增送禮物入口。記者獲悉，在與好友個人聊天窗口，“禮物”功能正在小范圍灰度測試，與紅包并列，用戶可以隨時點擊“禮物”進行贈送。

東吳證券指出，微信具備強社交屬性、擁有眾多活躍客戶，是“送禮物”最理想的線上私域平臺。截至2024Q3微信月活躍人群13.82億元，覆蓋廣泛消費者，恰好滿足用戶在社交與購物方面的雙重需求。且“送禮物”從微信聊天框發(fā)出，作為人情往來的一種“附屬品”，送禮物的“藍包”，類似微信紅包，通過精準客戶服務到位后，精準客戶繼續(xù)推薦其他精準客戶使用，有望在微信實現私域社群裂變。

上市公司中，值得買表示，2024年12月26日，“什么值得買”上線“微信送禮貼心小助手”專題，旨在梳理好禮清單，結合近期微信小店灰度測試的“送禮物”功能，幫助更多網絡消費者解決送禮決策難題。目前，用戶在什么值得買App內搜索“微信送禮”關鍵字即可直達送禮專題。三只松鼠表示，堅持全渠道的運營策略，并已在2023年進入視頻號、微信小店等微信生態(tài)布局。近期，公司在第一時間響應微信小店“送禮物”功能灰度測試。

多個企業(yè)發(fā)布人形機器人最新進展

近日，機器人消息不斷。1月16日，宇樹科技公布旗下人形機器人G1的最新升級動向。根據宇樹披露的視頻，本次升級主要著重在機器人行走和奔跑的步態(tài)當中。同日，軟通天擎機器人公司在無錫發(fā)布了旗下首款交互與教育雙足機器人天鶴C1，定位科研教育和交互服務場景。

華創(chuàng)計算機表示，目前全球絕大多數全能型人形機器人產品處于Lv1等級，少部分頭部企業(yè)最新產品和輪式機器人等其他形態(tài)的人形機器人正在逐步向Lv2等級探索，并從工業(yè)制造領域的toB端向服務領域的toC端拓展。據中國信通院預計，2028年到2035年，人形機器人整體進入Lv2等級，以特種場景應用為主，工業(yè)場景逐步落地，整機市場規(guī)模達到約50至500億元。2045年后，人形機器人整體進入Lv5等級，在用人形機器人超過1億臺，進入各行業(yè)領域，整機市場規(guī)模可達約10萬億元級別。

上市公司中，景業(yè)智能在類人機器人領域有較好的技術儲備和合作資源，已將相關視覺伺服、智能作業(yè)等核心技術應用于多個項目中。公司已完成四足和人形特種機器人的研發(fā)立項。瑞迪智驅諧波減速機可適配人形機器人。

AI浪潮驅動該細分領域需求增長，微軟、亞馬遜、谷歌紛紛布局

國際能源署近日發(fā)布報告稱，隨著投資增加、新技術進步和政策支持，核能發(fā)展將加速，全球近420座核反應堆的發(fā)電量有望在2025年達到新高。

AI技術的快速發(fā)展需要大量的算力支持，而核電作為一種穩(wěn)定、清潔的能源，非常適合滿足AI數據中心對電力的需求。華泰證券預計，人工智能應用將在全球范圍內催生龐大的電力需求，到2030年，中美兩國數據中心的電力年消耗量將至少達到2022年的3.5倍以上。近幾年，微軟、亞馬遜、谷歌等美國科技公司紛紛布局核能，積極尋求核能作為其數據中心的能源解決方案。從市場規(guī)模來看，前瞻產業(yè)研究院預計，到2028年市場規(guī)模有望達到2866億美元。

上市公司中，融發(fā)核電參與了國內二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路設備部件的制造，是全球唯一一家能夠同時生產二代半堆型和三代AP1000、華龍一號堆型核電站一回路等主管道的制造商，也是目前全球首先具備三代核電主管道全流程生產能力的制造商。金盤科技在核電領域，公司為國內外的核電用戶提供配套變壓器，如羅馬尼亞切爾納沃德核電站(CernavodaNuclearPowerPlant)、福清核電站、連云港田灣核電站、寧德核電廠等。