【今日導(dǎo)讀】

字節(jié)跳動(dòng)啟動(dòng)SeedEdge研究計(jì)劃

激光雷達(dá)遠(yuǎn)期放量空間或進(jìn)一步打開(kāi)

華為將推小藝APP，包含多種智能體

多家上市公司布局AI玩具

中國(guó)充電聯(lián)盟預(yù)計(jì)2025年新增公共充電樁103.8萬(wàn)臺(tái)

這類產(chǎn)品正重塑AI產(chǎn)業(yè)鏈并帶來(lái)投資新機(jī)遇

我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大

行業(yè)龍頭智能眼鏡需求向好

【主題詳情】

字節(jié)跳動(dòng)啟動(dòng)SeedEdge研究計(jì)劃

豆包大模型團(tuán)隊(duì)正式啟動(dòng)SeedEdge研究計(jì)劃！SeedEdge以尋找通用智能的新方法為目標(biāo)，專注于對(duì)智能邊界的探索和長(zhǎng)期研究挑戰(zhàn)。SeedEdge鼓勵(lì)探索更長(zhǎng)周期、具有不確定性和大膽的AI研究課題，也鼓勵(lì)跨模態(tài)、跨方向的交叉合作，為項(xiàng)目成員提供寬松的研究環(huán)境，并實(shí)行更長(zhǎng)周期的考核方式，讓大家可以放手去挑戰(zhàn)真正顛覆性的AI課題！目前，SeedEdge初步確定了五大研究方向，將為所有入選課題提供單獨(dú)的算力資源保障。

國(guó)泰君安舒迪研報(bào)認(rèn)為，未來(lái)字節(jié)跳動(dòng)可能形成以豆包AI為核心的硬件產(chǎn)品矩陣，包括辦公、教育、陪伴等多類產(chǎn)品。隨著豆包模型的持續(xù)進(jìn)步與迭代，若字節(jié)跳動(dòng)進(jìn)一步拓展以豆包為核心的產(chǎn)品矩陣，相關(guān)豆包產(chǎn)業(yè)鏈公司將持續(xù)受益。

上市公司中，海天瑞聲為字節(jié)提供智能語(yǔ)音、計(jì)算機(jī)視覺(jué)以及自然語(yǔ)言等各類數(shù)據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)。藍(lán)色光標(biāo)已與火山引擎達(dá)成深度合作，雙方將基于火山方舟、豆包·視頻生成模型、扣子專業(yè)版智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)，在視頻生成、視頻服務(wù)解決方案以及營(yíng)銷行業(yè)智能體應(yīng)用等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作，共同推動(dòng)AI與營(yíng)銷體系的深度整合、加速營(yíng)銷行業(yè)AI化進(jìn)程。

激光雷達(dá)遠(yuǎn)期放量空間或進(jìn)一步打開(kāi)

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告，目前激光雷達(dá)在車用市場(chǎng)主要用于乘用車和無(wú)人出租車等，而在工業(yè)市場(chǎng)則支持機(jī)器人、工廠自動(dòng)化和物流等應(yīng)用。受到Level 3及更進(jìn)階的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和物流運(yùn)輸帶動(dòng)，預(yù)估激光雷達(dá)市場(chǎng)產(chǎn)值將從2024年的11.81億美元成長(zhǎng)至2029年的53.52億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)35%。

激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，作為關(guān)鍵的傳感器設(shè)備之一，激光雷達(dá)在無(wú)人駕駛、智能交通、機(jī)器人、智能家居等領(lǐng)域持續(xù)滲透，需求不斷增長(zhǎng)。申萬(wàn)宏源證券指出，隨著激光雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格快速下探到千元級(jí)別，激光雷達(dá)有望作為自動(dòng)駕駛的“安全件”大幅提升配置率。激光雷達(dá)頭部玩家均有面向機(jī)器人方向產(chǎn)品布局，遠(yuǎn)期放量空間進(jìn)一步打開(kāi)。近期激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)變化較多，2025年將是整個(gè)智駕包括激光雷達(dá)的關(guān)鍵一年，核心關(guān)鍵點(diǎn)在于降價(jià)至千元機(jī)上量+機(jī)器人場(chǎng)景落地。

上市公司中，奧比中光表示，面向包括人形機(jī)器人、機(jī)器狗在內(nèi)的各類型機(jī)器人，公司可提供單目/雙目結(jié)構(gòu)光、激光雷達(dá)、iToF等全技術(shù)路線3D視覺(jué)傳感器和視覺(jué)感知方案。宇瞳光學(xué)在汽車光學(xué)方面與國(guó)內(nèi)汽車tier1客戶、HUD模組廠商、激光雷達(dá)廠商合作廣泛，產(chǎn)品間接供應(yīng)長(zhǎng)安深藍(lán)、東風(fēng)嵐圖、理想汽車、蔚來(lái)汽車、BYD、吉利汽車、奇瑞、上汽大通、長(zhǎng)城、Smart等汽車品牌，模造玻璃、HUD光學(xué)件、激光雷達(dá)光學(xué)件等與亞洲光學(xué)、BYD及激光雷達(dá)主流廠商合作。永新光學(xué)的激光雷達(dá)光學(xué)元部件產(chǎn)品主要應(yīng)用于無(wú)人駕駛、ADAS、服務(wù)型機(jī)器人、智慧城市、低空飛行器等場(chǎng)景。

華為將推小藝APP，包含多種智能體

據(jù)媒體報(bào)道，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東日前在視頻中透露，華為春節(jié)將推出小藝APP，包含多種智能體。

國(guó)信證券表示，國(guó)內(nèi)AI Agent市場(chǎng)空間巨大。AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一，從全球維度來(lái)看，全球AI Agent市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，預(yù)計(jì)2035年達(dá)到2168億美金（對(duì)應(yīng)24-35年CAGR為40.15%），英偉達(dá)發(fā)布AIBlueprints支撐Agent發(fā)展；從國(guó)內(nèi)維度來(lái)看，國(guó)產(chǎn)AI Agent方興日盛，通用場(chǎng)景有望率先落地。

公司方面，焦點(diǎn)科技積極布局AI+跨境電商及多模態(tài)應(yīng)用，公司于2024年7月推出AI獨(dú)立平臺(tái)，并先后推出面向買家的SourcingAI、Mentarc（AIAgnet）等多款產(chǎn)品。久其軟件基于大語(yǔ)言模型自研構(gòu)建了出海營(yíng)銷AIGC工具——JoinMC（JoinMarketingCopilot）智能客服產(chǎn)品，該產(chǎn)品可鏈接海外社媒、電商站點(diǎn)、郵件系統(tǒng)等多種渠道，為跨境客戶提供多渠道一站式管理服務(wù)，解決海量咨詢、時(shí)差、多語(yǔ)言轉(zhuǎn)換等跨境業(yè)務(wù)痛點(diǎn)。

多家上市公司布局AI玩具

據(jù)媒體報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，AI玩具是當(dāng)前大模型在硬件端的最佳落地場(chǎng)景之一，如今，不僅有上市公司正在布局AI玩具產(chǎn)品，還涌現(xiàn)了不少初創(chuàng)公司，并獲得千萬(wàn)元級(jí)別的融資。多位企業(yè)人士認(rèn)為，隨著AI玩具落地場(chǎng)景擴(kuò)大以及消費(fèi)需求的增加，市場(chǎng)規(guī)模會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，全球AI玩具市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2022年的約87億美元增長(zhǎng)到2030年的351.1億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)16%。

中信建投認(rèn)為，AI玩具付費(fèi)周期長(zhǎng)、市場(chǎng)增速高，是當(dāng)前大模型最佳落地場(chǎng)景之一。AI玩具不是一錘子買賣，可以持續(xù)向用戶收取大模型的調(diào)用費(fèi)；而且陪伴場(chǎng)景對(duì)大模型幻覺(jué)的容忍度較高，因此AI玩具是當(dāng)前大模型最佳落地場(chǎng)景之一。預(yù)計(jì)AI玩具有望承接部分傳統(tǒng)兒童玩具、谷子產(chǎn)品、智能音箱以及AI虛擬陪伴應(yīng)用的用戶需求。

公司方面，實(shí)豐文化已推出基于植入AI的情感陪伴的玩具——AI魔法星，目前該玩具已在公司抖音等線上渠道預(yù)售。AI魔法星是基于AIGC技術(shù)，運(yùn)用豆包大模型進(jìn)行二次訓(xùn)練出符合兒童對(duì)話習(xí)慣且脫離敏感話題的后臺(tái)的“AI+ 毛絨”玩具。它的特點(diǎn)是能支持不同性格的多角色切換，而且針對(duì)不同語(yǔ)氣、語(yǔ)境適時(shí)進(jìn)行回復(fù)和提問(wèn)題，進(jìn)行深層次對(duì)話，通過(guò)這種個(gè)性化的交流模型實(shí)現(xiàn)情感陪伴的功能。廣和通推出AI玩具大模型解決方案，該方案深度融合豆包等AI大模型、內(nèi)置廣和通Cat.1模組，助力智能玩具實(shí)現(xiàn)AI化升級(jí)。該解決方案無(wú)需外接MCU，即可實(shí)現(xiàn)音視頻及圖像傳輸、語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理和機(jī)器學(xué)習(xí)，通過(guò)擬人/擬動(dòng)物/擬IP形式，與用戶進(jìn)行視/聽(tīng)/觸多維度交互，為AI玩具的創(chuàng)新發(fā)展開(kāi)辟新思路。

中國(guó)充電聯(lián)盟預(yù)計(jì)2025年新增公共充電樁103.8萬(wàn)臺(tái)

近日，中國(guó)充電聯(lián)盟發(fā)布2024年全國(guó)電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況。2024年1—12月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量達(dá)422.2萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量為1158.2萬(wàn)輛，樁車增量比為1:2.7。據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟預(yù)計(jì)，2025年新增隨車配建充電樁361.9萬(wàn)臺(tái)，其保有量將達(dá)1285.8萬(wàn)臺(tái)；同時(shí)預(yù)計(jì)2025年新增公共充電樁103.8萬(wàn)臺(tái)。

截至去年11月底，全國(guó)已建成1235.2萬(wàn)臺(tái)充電樁，同比增長(zhǎng)50%，且小米汽車也已宣布與蔚來(lái)、小鵬汽車、理想汽車達(dá)成充電補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)合作。上海證券丁亞認(rèn)為，政策層面的推動(dòng)對(duì)充電樁市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響，隨著新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)，特別是高壓快充技術(shù)的發(fā)展，充電樁作為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的需求預(yù)計(jì)將大幅增加。

上市公司中，泓淋電力已掌握1000A大功率充電槍核心技術(shù)，可以較好的解決里程焦慮的痛點(diǎn)，且具備液冷充電技術(shù)，可滿足客戶需求。科士達(dá)處于國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)第一梯隊(duì)，擁有120KW、300KW大功率一體式四槍柔性充電樁，“充電-運(yùn)維-數(shù)據(jù)資源共享-服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈。

這類產(chǎn)品正重塑AI產(chǎn)業(yè)鏈并帶來(lái)投資新機(jī)遇

美國(guó)初創(chuàng)公司OpenAI近日舉行直播活動(dòng)，發(fā)布市場(chǎng)期待已久的首款A(yù)I代理工具Operator（意為操作員），能夠代理用戶執(zhí)行基于網(wǎng)頁(yè)的操作。

與“問(wèn)一句、答一句”的聊天機(jī)器人不同，AI代理能夠在人類有限監(jiān)督的情況下按照設(shè)定完成任務(wù)，也被普遍視為AI生產(chǎn)力的下一個(gè)里程碑。在OpenAI通往通用人工智能（AGI）的五個(gè)步驟中，AI代理是繼聊天機(jī)器人、推理機(jī)器人之后的第三步，也是全新的一步。銀河證券指出，Al Agent的崛起正重塑AI產(chǎn)業(yè)鏈并帶來(lái)投資新機(jī)遇。預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)AI代理市場(chǎng)規(guī)模將激增至8520億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)72.7%。

上市公司中，焦點(diǎn)科技于2023年4月25日推出中國(guó)制造網(wǎng)人工智能代理（AI Agent）——AI 麥可。歷經(jīng)一年多的精心打磨與持續(xù)開(kāi)發(fā)，AI 麥可在2024年11月11日升級(jí)至4.0版本，完成了從 “AI 外貿(mào)助手” 向 “AI 外貿(mào)能手” 的蛻變，現(xiàn)已能夠自主規(guī)劃并高效執(zhí)行整個(gè)外貿(mào)工作流程，其核心功能涵蓋了從潛在客戶識(shí)別到訂單管理等外貿(mào)全流程。漢王科技依托漢王天地大模型，公司也開(kāi)發(fā)了多個(gè)AI Agent，AI辦公助手、AI健康助手、AI學(xué)習(xí)助手已經(jīng)賦能公司手寫電紙本、AI 柯氏音血壓計(jì)、電紙學(xué)習(xí)本等智能終端。拓爾思的拓天大模型一體化平臺(tái)已經(jīng)提供了完整的AI Agent工具鏈，這一工具鏈具備了Agent的任務(wù)規(guī)劃、分解、流程編輯以及自動(dòng)執(zhí)行工具的能力。

我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大

我國(guó)在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征六號(hào)改運(yùn)載火箭，以“一箭18星”的方式，成功將千帆極軌06組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。

我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化持續(xù)落地。近日，全球首例衛(wèi)星通信超遠(yuǎn)程機(jī)器人手術(shù)在我國(guó)完成；中國(guó)移動(dòng)在西藏地震災(zāi)區(qū)搶險(xiǎn)工作中首次啟用北斗衛(wèi)星短信功能；千帆星座首批面向智慧農(nóng)業(yè)的商業(yè)示范應(yīng)用落地；文昌國(guó)際航天城火箭衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目集中開(kāi)工。隨著"千帆星座"計(jì)劃的穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)中研普華研究院的報(bào)告，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)404億元，2025年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至447億元。

上市公司中，上海瀚訊覆蓋行業(yè)寬帶通信芯片、通信模塊、終端、基站、應(yīng)用系統(tǒng)等，已形成了“芯片－模塊－終端－基站－系統(tǒng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。上海滬工全資子公司上海滬航衛(wèi)星科技有限公司，主要從事商業(yè)衛(wèi)星總裝集成、航天產(chǎn)品核心部件設(shè)計(jì)及制造等服務(wù)，參與多種小型衛(wèi)星的裝配、制造業(yè)務(wù)，具備專業(yè)的商業(yè)衛(wèi)星AIT生產(chǎn)能力。

行業(yè)龍頭智能眼鏡需求向好

媒體報(bào)道，高盛分析師Jack McFerran引用SensorTower的數(shù)據(jù)披露，在2024年第四季度，“Meta View”（Meta智能眼鏡應(yīng)用）應(yīng)用的下載量同比暴增200%。這些售價(jià)約為300美元的眼鏡在圣誕購(gòu)物季成為了消費(fèi)者的熱門選擇。此前，就有媒體報(bào)道，10月Meta View應(yīng)用（Meta智能眼鏡應(yīng)用）的下載量同比增長(zhǎng)200%以上。值得關(guān)注的是，發(fā)售至今，Ray-BanMeta已在全球銷售超100萬(wàn)臺(tái)。

平安證券閆磊分析指出，當(dāng)前AI發(fā)展重心正逐步由算力基礎(chǔ)設(shè)施向終端側(cè)過(guò)渡，AI智能眼鏡作為集成視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、語(yǔ)音等人體重要感知交互的端側(cè)硬件，有望成為AI技術(shù)應(yīng)用落地的最佳載體之一，而RayBanMeta的市場(chǎng)成功又進(jìn)一步引發(fā)了行業(yè)和市場(chǎng)對(duì)于AI智能眼鏡的高度關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)/消費(fèi)電子/XR硬件等各領(lǐng)域廠商開(kāi)始集中布局，2025年AI智能眼鏡市場(chǎng)將進(jìn)入到新品密集發(fā)布期，AI智能眼鏡全球銷量有望迎來(lái)明顯增加，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將同步受益

上市公司中，弘信電子在FPC領(lǐng)域，公司憑借多年積累的多層板高端技術(shù)，目前產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用在智能手機(jī)、AIPC、AI眼鏡以及其他可穿戴設(shè)備等。星宸科技已在AI眼鏡芯片上投入研發(fā)資源，正與部分客戶展開(kāi)對(duì)接，計(jì)劃2025年會(huì)有產(chǎn)品推出。