財聯(lián)社1月27日訊，上周五市場震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領漲。滬深兩市當日成交額1.22萬億，較上個交易日縮量1333億。盤面上，熱點主要集中在AI應用和機器人等方向，個股漲多跌少，全市場近4000只個股上漲。板塊方面，AI智能體、Sora概念、軟件開發(fā)、鴻蒙概念等板塊漲幅居前，白酒、中藥、房地產(chǎn)、大豆等板塊跌幅居前。截至上周五收盤，滬指漲0.7%，深成指漲1.15%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.36%。

在今天的券商晨會上，中泰證券提出，高速公路板塊有望迎來價值重估；中信建投表示，AI Agent加速落地，關注國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈相關標的；華泰證券則表示，關注AI電商、AI玩具、AI情感陪伴應用、AI營銷等方向投資機會。

中泰證券：高速公路板塊有望迎來價值重估

中泰證券表示，高速公路上市公司的盈利模式較為穩(wěn)健，收費政策優(yōu)化有望加速推進，強現(xiàn)金支持高分紅，板塊防御屬性凸顯，在長端利率下行預期下具備較強的配置價值。另外，隨著央國企市值管理的深入推進，優(yōu)質(zhì)低估值標的有望迎來價值重估。

中信建投：AI Agent加速落地 關注國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈相關標的

中信建投指出，2024年四季度基金對計算機重倉持股比例為2.76%，較2024年三季度環(huán)比下降0.19pct，低于歷史3年平均水平3.71%，低于計算機板塊市值占申萬一級行業(yè)分類總市值的比重4.07%，連續(xù)四季度低配。近期AI Agent密集發(fā)布，智譜GLM-PC v1.1更新、OpenAI Operator帶來了更自然的AI交互體驗，有望推動AI應用加速發(fā)展?？春肁I應用作為新一代生產(chǎn)力工具在B端商業(yè)化落地；看多政府支持下，底層AI算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推薦關注國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈相關標的。

華泰證券：關注AI電商、AI玩具、AI情感陪伴應用、AI營銷等方向投資機會

華泰證券表示，傳媒角度看好方向包括：1）AI電商，行業(yè)AI賦能持續(xù)滲透，AI可為電商提供智能生成素材圖片、智能客服、智能拓客、實時翻譯、Agent功能等。后續(xù)Agent技術迭代有望加大這一功能在電商領域的應用，提升電商購物效率和便捷度；2）AI玩具/AI情感陪伴類應用，AI玩具2024年開始起量，2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望高速增長；AI情感陪伴應用的商業(yè)化模式逐步清晰，情感大模型有望助力該應用方向的體驗優(yōu)化；3）AI營銷，有望通過AI大模型提升廣告投放ROI。產(chǎn)業(yè)鏈標的梳理：電商、玩具、情感陪伴應用、營銷，以及其他領域。