①受益AI大模型訓練和推理需求爆發(fā)式增長，這個環(huán)節(jié)在產業(yè)鏈中利潤彈性最大，且國內廠商市場份額有較大提升空間；②AI軍備競賽提速，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計算建設浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財務數(shù)據(jù)均出現(xiàn)回暖跡象；③2025年國內AI產業(yè)規(guī)模有望超萬億元，目前生成式AI剛在中國崛起，未來三年中國AIDC有望保持30%以上增速。

①“谷子經濟”火爆出圈，市場規(guī)模高達800億元且仍在快速增長，這家公司已經從IP布局到渠道鋪設打造完整產業(yè)鏈布局；②處于谷子經濟產業(yè)鏈最上游，該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤分成的環(huán)節(jié)，這些公司已經開始深入布局谷子經濟；③二次元文化深入人心，這些零售終端有望將谷子產品銷售到全球各地，未來有望復制泡泡瑪特潮玩國際化成功路徑。

①固態(tài)電池生產需要“疊片工藝+輥壓設備”配合迭代，有望為對應供應商帶來顯著增量，這些公司提前布局已研發(fā)出對應工藝設備；②傳統(tǒng)石墨負極能量密度接近理論上限，復合負極材料開發(fā)正在興起，這些供應商產品在新負極材料中“大有可為”；③電池性能+安全性優(yōu)勢突出！低空飛行器或成為固態(tài)電池未來重要應用領域，這些公司已經與eVTOL主機廠先行合作卡位。

①智譜AI智能體有望“升級”短劇、游戲操作模式？這一AI領域也將大受裨益；②不僅短劇、游戲出海表現(xiàn)亮眼，陪聊產品出海同樣驚艷，這兩家為國內陪聊產品代表性企業(yè)；③大模型入局手機UI界面有望帶來巨大鯰魚效應，這些公司已與智譜形成較強合作關系。