【研選·大事件——讀懂大市】
1、又見(jiàn)無(wú)理打壓！美確定對(duì)中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅，電動(dòng)汽車(chē)將加征100%的關(guān)稅。
2、第18次中美國(guó)防部工作會(huì)晤在北京舉行，雙方就中美兩軍關(guān)系、下階段兩軍交往及共同關(guān)心的問(wèn)題等深入交換意見(jiàn)。
3、央行：著手推出一些增量政策舉措，進(jìn)一步降低企業(yè)融資和居民信貸成本。
4、央行數(shù)據(jù)顯示，8月末，廣義貨幣(M2)余額305.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.3%。狹義貨幣(M1)余額63.02萬(wàn)億元，同比下降7.3%。
5、央企“限金令”下一步：監(jiān)管會(huì)陸續(xù)出臺(tái)和資本市場(chǎng)、上市公司有關(guān)的新政。
【研選·行業(yè)】
鴻蒙|“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版，疊加星閃技術(shù)對(duì)鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化，相關(guān)標(biāo)的有望受益
2024年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)一場(chǎng)論壇上，華為鴻蒙行業(yè)解決方案總經(jīng)理陳欣欣透露，華為完全自主開(kāi)發(fā)、原生安全、原生智能的華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)HarmonyOS NEXT將于今年9月底推出正式版本。陳欣欣透露，截至目前，HarmonyOS操作系統(tǒng)自發(fā)布以來(lái)歷經(jīng)4代，目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)超9億臺(tái)，開(kāi)發(fā)者數(shù)量達(dá)到254萬(wàn)，應(yīng)用開(kāi)發(fā)服務(wù)月調(diào)用次數(shù)達(dá)到827億次。同時(shí)，鴻蒙還發(fā)起“耀星計(jì)劃”，將投入超過(guò)70億元人民幣，持續(xù)激勵(lì)鴻蒙原生應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、SDK等創(chuàng)新，打造鴻蒙生態(tài)體系。
中泰證券孫行臻認(rèn)為，“純血”鴻蒙正式版發(fā)布的時(shí)間點(diǎn)將近，疊加星閃技術(shù)對(duì)鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化，鴻蒙相關(guān)標(biāo)的有望受益，如軟通動(dòng)力、法本信息、潤(rùn)和軟件等。
星閃+鴻蒙于2023年兼容互認(rèn)，星閃為鴻蒙帶來(lái)革新體驗(yàn)，根據(jù)HDC 2023上華為終端CEO余承東披露，相比傳統(tǒng)無(wú)線通信技術(shù)，星閃技術(shù)能把鴻蒙生態(tài)終端之間的通訊和交互時(shí)延降低到原來(lái)的1/30，增加7dB的抗干擾能力，傳輸速度提升6倍，傳輸距離提高2倍，組網(wǎng)終端數(shù)量提升10倍，定位精度達(dá)到分米級(jí)，能耗降低40%。
風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。
【研選·公司】
經(jīng)緯恒潤(rùn)|公司汽車(chē)電子產(chǎn)品線持續(xù)拓展，ARHUD產(chǎn)品新增主流車(chē)型配套并開(kāi)始量產(chǎn)，T-BOXEntry系列獲得定點(diǎn)下半年量產(chǎn)
①公司概況：經(jīng)緯恒潤(rùn)聚焦三大核心業(yè)務(wù)，分別是電子產(chǎn)品、研發(fā)服務(wù)及解決方案以及高級(jí)別智能駕駛整體解決方案業(yè)務(wù)；
②看好理由：東方證券姜雪晴看好公司汽車(chē)電子產(chǎn)品線持續(xù)拓展，研發(fā)服務(wù)及解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)客群擴(kuò)大；
公司在推進(jìn)各分布式汽車(chē)電子產(chǎn)品迭代的同時(shí)整合資源推出域融合產(chǎn)品，公司區(qū)域控制器配套車(chē)型銷(xiāo)量不斷提升；集成公司復(fù)雜域控軟件的底盤(pán)域控制器已配套多款車(chē)型；ARHUD產(chǎn)品新增主流車(chē)型配套并開(kāi)始量產(chǎn)；T-BOXEntry系列獲得定點(diǎn)下半年量產(chǎn)；高端裝備電子產(chǎn)品獲得客戶(hù)新訂單，市場(chǎng)認(rèn)可度逐漸提升；
上半年公司發(fā)布多個(gè)版本功能軟件，主要軟件產(chǎn)品INTEWORK、ModelBase、OrienLink實(shí)現(xiàn)客群拓展，涵蓋紅旗、比亞迪、蔚來(lái)、長(zhǎng)安、重汽、零跑、百度阿波羅、極氪、廣汽、小米、奇瑞、重汽等客戶(hù)；
公司天津新生產(chǎn)基地已于8月7日正式投產(chǎn)，馬來(lái)西亞工廠提升出貨量以滿(mǎn)足國(guó)際化需求；
③投資建議：姜雪晴預(yù)計(jì)公司2024-26年EPS分別為0.05/1.74/2.34元，給予2025年39倍PE；
④風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量低于預(yù)期、汽車(chē)電子業(yè)務(wù)配套量低于預(yù)期、研發(fā)及解決方案業(yè)務(wù)低于預(yù)期等。
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