【大頭條】

一、AI應(yīng)用|華為、英偉達(dá)等國(guó)內(nèi)外科技巨頭陸續(xù)宣布上線DeepSeek大模型，機(jī)構(gòu)稱將推動(dòng)AI應(yīng)用加速發(fā)展，這家公司已推出自有營(yíng)銷電商行業(yè)模型并推出三大AI智能體

據(jù)媒體報(bào)道，近日，DeepSeek大模型迎來(lái)了一波重大進(jìn)展，國(guó)內(nèi)的百度智能云、華為云、阿里云、騰訊云、360數(shù)字安全以及云軸科技等多個(gè)知名云平臺(tái)以及國(guó)外的微軟、英偉達(dá)、亞馬遜、英特爾、AMD等科技巨頭都紛紛宣布上線DeepSeek大模型，這一舉動(dòng)不僅標(biāo)志著AI技術(shù)的又一次飛躍，也預(yù)示著企業(yè)級(jí)智能應(yīng)用將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

點(diǎn)評(píng)：廣發(fā)證券研報(bào)指出，DeepSeek推動(dòng)的“開(kāi)源”+“低價(jià)”+“蒸餾”的模式，將推動(dòng)AI應(yīng)用加速發(fā)展，并推動(dòng)推理測(cè)需求提升。第一，DeepSeek“開(kāi)源”的模式天然有助于推動(dòng)AI生態(tài)完善和AI應(yīng)用落地。第二，通過(guò)低成本，DeepSeek實(shí)現(xiàn)了低定價(jià)。在性能不分伯仲的情況下，其API價(jià)格顯著低于GPT-o1。第三，DeepSeek-R1允許用戶通過(guò)蒸餾技術(shù)借助R1訓(xùn)練其他模型，有助于推動(dòng)垂直化小模型發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)AI應(yīng)用落地。

公司方面，引力傳媒已推出自有營(yíng)銷電商行業(yè)模型并推出三大智能體（Agent）-感知智能體、決策智能體、內(nèi)容智能體，用以增強(qiáng)營(yíng)銷決策、創(chuàng)意素材、視頻混剪等環(huán)節(jié)內(nèi)容產(chǎn)出的精準(zhǔn)性與穩(wěn)定性。此外，公司基于實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景推出“創(chuàng)意助手”、“視頻助手”和“通用助手”三大AIGC產(chǎn)品應(yīng)用。值得買與更多外部多領(lǐng)域伙伴展開(kāi)合作，共建“AI+興趣”雙輪驅(qū)動(dòng)的消費(fèi)生態(tài)，推進(jìn)“全面AI戰(zhàn)略”的有效落地。公司的官方應(yīng)用“什么值得買”已經(jīng)已陸續(xù)接入了豆包AI、Kimi、智譜清言、訊飛星火、海螺AI、騰訊元寶等大模型平臺(tái)，為用戶在這些大模型平臺(tái)提供消費(fèi)信息服務(wù)。

二、消費(fèi)電子|春節(jié)期間手機(jī)市場(chǎng)迎消費(fèi)熱潮，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量將達(dá)3億多部，這家公司為蘋果結(jié)構(gòu)件模組核心供應(yīng)商

據(jù)媒體報(bào)道，乙巳蛇年春節(jié)，手機(jī)、平板、手表、汽車等受到2025年“兩新”政策補(bǔ)貼的產(chǎn)品，成為廣大消費(fèi)者置辦年貨時(shí)的“新選擇”。線上方面，天貓數(shù)據(jù)顯示，截至1月30日24點(diǎn)，春節(jié)前三天（除夕、初一、初二）手機(jī)品類成交同比增長(zhǎng)超50%。截至目前，共15個(gè)省份手機(jī)國(guó)補(bǔ)活動(dòng)全面上線天貓，其中春節(jié)期間，新增廣東、北京、安徽、陜西4個(gè)省市。線下消費(fèi)場(chǎng)景同樣火熱。以北京市為例，市商務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，假期前四日，受以舊換新政策帶動(dòng)，電商業(yè)態(tài)銷售額增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)18.7%。

點(diǎn)評(píng)：中信證券指出，消費(fèi)電子補(bǔ)貼對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響既體現(xiàn)在縮短換機(jī)周期（量），也體現(xiàn)在促進(jìn)產(chǎn)品高端化升級(jí)（價(jià)），有望拉動(dòng)下游需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)換機(jī)周期縮短，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量2025年達(dá)到3.1億部至3.2億部規(guī)模，看好國(guó)產(chǎn)安卓品牌公司以及彈性較大的安卓鏈芯片設(shè)計(jì)及光學(xué)公司。同時(shí)，也無(wú)需擔(dān)憂“果鏈”公司的業(yè)績(jī)確定性，蘋果2025年的主要看點(diǎn)在于AI創(chuàng)新下的全球換機(jī)+新興地區(qū)份額拓展邏輯，今年出貨總量仍將保持穩(wěn)定。

公司方面，卓翼科技作為國(guó)內(nèi)大型3C產(chǎn)品和智能硬件產(chǎn)品的方案提供商，深耕3C領(lǐng)域近二十年，聚焦網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子以及智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。藍(lán)思科技與國(guó)內(nèi)外主要消費(fèi)電子品牌形成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，成為外觀件、結(jié)構(gòu)件、功能模組的主力供應(yīng)商。公司為蘋果結(jié)構(gòu)件模組核心供應(yīng)商。

【市場(chǎng)大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)相較于上個(gè)交易日縮量1041億元，兩市成交10億以上個(gè)股減少40家至193家。其中，前三的華為、AI、芯片概念分別有84、78、68只個(gè)股，分別減少16、4、7只個(gè)股。三大指數(shù)全線收跌，兩市成交額維持1萬(wàn)億以上。板塊方面，DeepSeek概念股比較活躍，銀行股全天強(qiáng)勢(shì)。

【趨勢(shì)追蹤】

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日增加2家至58家。其中，前三的AI、機(jī)器人、汽車概念分別有19、18、16家個(gè)股創(chuàng)一年新高。今日共39股漲停，連板股總數(shù)8只，22股封板未遂，封板率為64%（不含ST股、退市股）。個(gè)股方面，全市場(chǎng)超3400只個(gè)股下跌。

【公司要聞精選】

奧飛娛樂(lè)：公司將持續(xù)投入資源，為廣大粉絲帶來(lái)更多“喜羊羊與灰太狼”IP系列動(dòng)畫劇集以及動(dòng)畫大電影，同時(shí)積極探索年輕化營(yíng)銷模式，嘗試多樣化的授權(quán)合作。點(diǎn)評(píng)：公司聚焦IP全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品覆蓋全年齡段，持續(xù)拓展新品類和賽道。公司打造集動(dòng)畫、電影、玩具、嬰童用品、潮玩手辦、衍生品授權(quán)、實(shí)景娛樂(lè)等業(yè)務(wù)為一體的IP全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，旗下積累了“超級(jí)飛俠”、“喜羊羊與灰太狼”、“巴啦啦小魔仙”、“鎧甲勇士”等優(yōu)質(zhì)IP資源，通過(guò)IP周邊產(chǎn)品、商品化授權(quán)、主題商業(yè)等模式多業(yè)態(tài)聯(lián)動(dòng)變現(xiàn)。旗下潮玩品牌玩點(diǎn)無(wú)限專注于ACG領(lǐng)域，集潮玩盲盒及衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、推廣運(yùn)營(yíng)于一體。

【主力買什么】

博通集成：公司專注于無(wú)線通信領(lǐng)域的設(shè)計(jì)與技術(shù)研發(fā)，已完成在智能交通及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的提前布局。在智能交通方面，公司研發(fā)出第一款適用于我國(guó)ETC國(guó)標(biāo)的全集成芯片，在國(guó)內(nèi)ETC芯片市場(chǎng)處于領(lǐng)先對(duì)位。同時(shí)，公司已成功量產(chǎn)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的單頻、雙頻、高精度、組合導(dǎo)航等多顆北斗衛(wèi)星導(dǎo)航芯片產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工規(guī)、車規(guī)導(dǎo)航、行業(yè)應(yīng)用等相關(guān)市場(chǎng)。在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司推出全球首顆應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的Wi-Fi 6芯片，最低保活功耗的Wi-Fi MCU芯片，并推出行業(yè)最完整的Wi-Fi MCU芯片系列，已成為國(guó)內(nèi)外多家知名品牌客戶的芯片供應(yīng)商。公司芯片產(chǎn)品可應(yīng)用于AI玩具領(lǐng)域。采用公司W(wǎng)i-Fi MCU芯片搭載玩具AI智能套件（AIDK），對(duì)接火山方舟MaaS平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)端-云一體化實(shí)時(shí)同步方案和人機(jī)交互，將火山引擎豆包AI大模型融入玩具。上個(gè)交易日國(guó)泰君安咸寧咸寧大道買入4195.52萬(wàn)，東吳證券上海西藏南路買入3959.37萬(wàn)，國(guó)盛證券寧波天童南路買入2686.42萬(wàn)，華鑫證券深圳財(cái)富大廈買入1560.12萬(wàn)，國(guó)泰君安綿陽(yáng)劍南路買入1526.09萬(wàn)。