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【研選】AI應(yīng)用正逐步進(jìn)入落地期,國(guó)產(chǎn)算力及推理算力服務(wù)企業(yè)將從AI應(yīng)用繁榮中受益;我國(guó)動(dòng)畫(huà)電影領(lǐng)域龍頭,儲(chǔ)備項(xiàng)目眾多,為后續(xù)業(yè)績(jī)提供支撐
研選
2025.02.06 07:07 星期四

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本期摘要:

①AI應(yīng)用正逐步進(jìn)入落地期,國(guó)產(chǎn)算力及推理算力服務(wù)企業(yè)將從AI應(yīng)用繁榮中受益;

②我國(guó)動(dòng)畫(huà)電影領(lǐng)域龍頭,儲(chǔ)備項(xiàng)目眾多,為后續(xù)業(yè)績(jī)提供支撐。

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①英偉達(dá)預(yù)計(jì)上半年將推出新一代人形機(jī)器人計(jì)算機(jī)Jetson Thor,分析師看好2025年成為人形機(jī)器人的能力成熟之年; ②這家公司深入推進(jìn)“鴻蒙+AI”戰(zhàn)略,有望受益于信創(chuàng)與AI雙主線機(jī)遇。
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欄目:研選01月08日 07:01
①眼鏡成為奢侈品品牌新“口紅”品類(lèi),研發(fā)和渠道加碼賦能AI眼鏡放量,智能眼鏡加速突破; ②我國(guó)軍用嵌入式計(jì)算機(jī)核心供應(yīng)商,彈載配套產(chǎn)品2025年起或?qū)崿F(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),新的星載和無(wú)人機(jī)配套產(chǎn)品市場(chǎng)需求廣闊且增速較快。
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欄目:研選12月30日 07:12
①伴隨下游企業(yè)對(duì)云廠商大模型使用量持續(xù)提升,分析師看好字節(jié)跳動(dòng)等AIDC需求拐點(diǎn)或已至; ②中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件領(lǐng)域的領(lǐng)跑者,布局反無(wú)人機(jī)領(lǐng)域切入低空經(jīng)濟(jì)賽道。
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欄目:研選12月16日 07:12
①航天五院下屬上市公司,或?qū)⒆プ⌒l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā),迎來(lái)業(yè)績(jī)的快速爆發(fā); ②這家公司有望充分受益低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天,其星載產(chǎn)品主要用于星網(wǎng)和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對(duì)抗等; ③服務(wù)于商業(yè)航天領(lǐng)域唯一的特燃特氣配套項(xiàng)目,且公司實(shí)控人承諾一年內(nèi)不減持,彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心。
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欄目:研選12月01日 13:12
①智能硬件創(chuàng)新浪潮開(kāi)啟,耳機(jī)和眼鏡有望成為端側(cè)AI重要載體,AI耳機(jī)滲透率有望快速提升; ②“IDM+代工”雙輪驅(qū)動(dòng),分析師看好公司汽車(chē)和AI應(yīng)用帶來(lái)需求增量,代工業(yè)務(wù)應(yīng)用豐富。
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欄目:研選11月18日 07:11
①這一小金屬屬戰(zhàn)略資源,可類(lèi)比甚至超越稀土,近期出口許可證恢復(fù)發(fā)放,有望開(kāi)啟二波上漲; ②全球領(lǐng)先的電機(jī)制造商,前瞻布局飛行汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),助推低空產(chǎn)業(yè)落地。
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欄目:研選11月04日 07:11
①《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2024~2028年)》(征求意見(jiàn)稿)發(fā)布,分析師看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)或?qū)?yōu)先受益; ②隨著傳統(tǒng)連鎖商超門(mén)店數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求提升,電子價(jià)簽市場(chǎng)迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇,這家公司具有顯著優(yōu)勢(shì)。
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欄目:研選10月21日 07:10
①高效!三季度中平均每篇文章梳理到1-2家上市公司區(qū)間最高漲幅超30%,還有哪些亮點(diǎn)? ②以機(jī)構(gòu)視角持續(xù)解讀鴻蒙概念,兩家焦點(diǎn)公司在9月下旬梳理后最高漲幅均超170%; ③解讀行業(yè)基本面+政策,這家人氣客車(chē)公司疊加智能駕駛概念三季度股價(jià)翻倍。
欄目:研選10月12日 13:10
①純血鴻蒙10月8日正式開(kāi)啟公測(cè),分析師梳理出四類(lèi)廠商直接受益; ②國(guó)內(nèi)EDA龍頭,全流程能力正加速補(bǔ)齊,為EDA行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展指明方向。
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欄目:研選10月08日 07:10
①“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版,疊加星閃技術(shù)對(duì)鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化,相關(guān)標(biāo)的有望受益; ②公司汽車(chē)電子產(chǎn)品線持續(xù)拓展,ARHUD產(chǎn)品新增主流車(chē)型配套并開(kāi)始量產(chǎn),T-BOXEntry系列獲得定點(diǎn)下半年量產(chǎn)。
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欄目:研選09月18日 07:09